Cléo, Rikki e Emma descobrem novos poderes quando são atingidas pela lua cheia: Emma , para além de congelar a água, pode congelar tudo em sua volta através da água na atmosfera, pode criar neve e chuvas controlando-as por um longo tempo, Rikki, para além de ferver, produz fogo e controla raios, relâmpagos e trovões, e Cleo, para além de controlar a água, passa a criar ventos super fortes. Quando elas unem os três poderes podem criar grandes tempestades. E uma nova sereia, está pretendendo atrapalhar a vida das três. Cléo, nessa temporada, namora com Luís , mas ela dá um tempo ao namoro, já que sua mãe se separou do seu pai. Nesse tempo, Charlotte, uma aluna nova da escola, apaixona-se por ele, e isso faz com que Cleo desconfie dela, Luís aos poucos descuida-se e acha Charlotte inofensiva, assim ela desconfia do segredo. Charlotte descobre o segredo das meninas, visitando a Ilha Mako, e conhecendo o lago da lua, ela entra lá e esconde-se quando as vê na água. Depois quando elas se vão embora, Charlotte entra na água e também se transforma em sereia, mas com os poderes de todas as três. Charlotte soube que a lua cheia daria os poderes a ela graças a uma foto de sua avó Gracie e que também era uma sereia. No final, Cléo, Emma e Rikki depois de uma batalha emocionante na Ilha Mako, conseguem derrotar Charlotte e manda-la para dentro de água, quando a Lua de 50 anos aparece, (uma lua que consegue tirar os poderes e a capacidade de se transformar em sereia de uma pessoa)fazendo com que Charlotte volte a ser só uma adolescente normal.
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